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自我財務長CFO養成
《理財諮詢》
誰適合來做諮詢？
社會新鮮人：理財越早開始越好，若能從領到第一份薪水便規劃出藍圖，可以少走冤枉路，盡早達成理想生活。
邁入人生不同階段 (新婚、生子、買房、退休、創業)：人生踏入不同重大階段，對於整體財務結構有相當程度影響，需要特別留心。
諮詢師資歷
姓名：林靖傑
年齡：33
星座：天秤座
經歷：
新車銷人員
金融保險業人員
台灣理財規劃產業發展促進會
專業證照：
CFP®國際認證理財規劃顧問
人身保險業務員
財產保險業務員
外幣收付非投資型保險
投資型保險
理財規劃人員
信託
投信投顧法規
FB粉絲團：
https://www.facebook.com/Irongentlemanlin
財務文章Blog：
【諮詢流程】
填寫諮詢表
諮詢前需填寫三張表
夢想藍圖 / 收支 / 資產負債
(夢想藍圖必須先寫，再寫其他兩張)
諮詢前請備齊現有的所有保單
第一次諮詢
諮詢需2個小時
財務規劃報告書在一~二週內出爐
第二次諮詢
確認報告書內容有無出入
討論後續有無意願執行及建議計劃
開始確實執行
後續回來諮詢
以一季、半年或一年
一段時間再次回來諮詢
檢視執行後的收入變動頻率
持續下去直到自身足以做自己的財務長
【諮詢見證】
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【收費方式】
《首次諮詢》
報告書+前後共兩次諮詢
單身：新台幣20,000元
推廣價：新台幣5,000元
家庭：新台幣30,000元
推廣價：新台幣8,000元
《續年度》
三表、報告書更新、教練服務
單身：新台幣10,000元
推廣價：新台幣2,000元
家庭：新台幣15,000元
推廣價：新台幣3,500元
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